市调机构Gartner发布数据指出2023年全球诸多芯片行业都在下滑,唯一取得增长的仅有GPU/AI芯片,GPU芯片的市场规模增加了一倍,而领头羊NVIDIA无疑成为最大的赢家。
从2022年下半年以来,全球芯片行业就已步入供给过剩的阶段,导致全球芯片的价格持续下跌,其中存储芯片的价格更是腰斩,美光在2023年上半年就亏损了42亿美元,韩国的三星存储芯片业务和SK海力士预估2023年亏损近200亿美元。
美国芯片行业普遍出现衰退,除了美光巨亏之外,Intel在2023年Q1亏损27亿美元创下美芯有史以来的最大亏损,还有西部数据等都出现亏损而被迫卖身给日本铠侠,凸显出这轮芯片价格下跌给美国芯片行业造成的打击相当严重。
在芯片行业哀声一片中,NVIDIA成为全球芯片行业独一无二的亮点,2023年由于ChatGPT的兴起,推动全球诸多企业纷纷加入GPU/AI芯片抢购中,推动GPU/AI芯片价格急涨并且供不应求。
NVIDIA最早布局AI芯片,在10多年前就开始建立自己的CUDA生态,全球诸多AI软件都基于NVIDIA的CUDA平台搭建,AI大热促使诸多企业优先抢购NVIDIA的GPU/AI芯片,由此NVIDIA一举超越台积电、三星和Intel等成为全球芯片行业的新王者。
AI芯片的大热不仅让NVIDIA成功在全球芯片行业的衰退中突围而出,还对全球科技行业产生了重要影响。近20多年来,全球资本市场都过于青睐互联网行业,推动互联网行业的估值不断上涨,而作为制造业的芯片获得的关注远不如互联网。
NVIDIA则随着GPU/AI芯片的大热而得到资本市场的青睐,近期NVIDIA的市值已突破1.7万亿美元,超过了互联网强企谷歌、亚马逊等,这是近20多年来资本市场如此青睐一家芯片企业,想当年全球芯片先后的王者Intel、三星和台积电都无法如NVIDIA得到如此高的关注度。
NVIDIA得到投资者的青睐在于它以自己独特的技术优势证明了自己的价值,同时也以优良的业绩告诉资本市场,芯片原来可以如此赚钱。NVIDIA的H100芯片售价达到26万元人民币以上,它卖出一颗H100芯片相当于特斯拉卖出一辆model Y,而芯片的成本却远比model Y低得多,业界因此称H100芯片堪称印钞机。
值得注意的是NVIDIA在中国市场则颇受争议,此前NVIDIA为中国市场定制的A800和H800芯片已无法在中国市场销售,NVIDIA又阉割了八成性能推出H20芯片等,而H20等芯片的性能不如中国的AI芯片,有业界传闻指国内企业放弃了NVIDIA的H20芯片,但是也有传闻说国内企业仍然在抢购H20。
业界也曾质疑互联网企业得到如此高的估值是泡沫,毕竟它们的赚钱能力远不如做实业的苹果等,如今NVIDIA以自己的成绩证明了制造业原来赚钱如此厉害,促使资本市场关注制造业,或许将会刺破互联网的泡沫。