来源:猛兽财经 作者:猛兽财经
猛兽财经获悉,总部位于香港的鱼子酱产品供应商富原集团(国际)有限公司(Top Wealth Group Holding Ltd)近期已向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,申请在纳斯达克IPO上市,股票代码为 (TWG) ,富原集团计划通过此次纳斯达克IPO上市以每股4.00 -6.00美元的拟议中间价发行200万股股票,并募集1380万美元的资金。
公司介绍
富原集团是一家总部位于香港且正在快速发展的高档鱼子酱产品供应商(目前专门供应高级鲟鱼鱼子酱)。
自2021年8月成立鱼子酱业务以来,富原集团此前一直在向客户供应其他品牌的鱼子酱,随后在2021年11月,富原集团建立了自己的鱼子酱品牌“Imperial crystal caviar”,并开始以自己的品牌销售鱼子酱。
富原集团的使命是成为世界知名的鱼子酱产品供应商(目前是香港鱼子酱的主要供应商之一,能够确保长期独家供应鲟鱼养殖场的鱼子酱原料),并在全球范围内提供以鱼子酱为基础的美食产品和提供无与伦比的美食体验。
富原集团的客户主要为食品和饮料行业的企业客户,鱼子酱产品主要通过B2B的模式销售给香港客户然后客户再出口到海外。
管理团队
根据IPO招股书,下表为富原集团的董事、高管和其他主要员工的信息
(1)Kim Kwan Kings WONG,是富原集团的首席执行官、董事和董事会主席,主要负责公司的整体战略、品牌推广管理和业务扩张。Kim Kwan KingsWONG是富原集团的创始人之一,并致力于扩大和促进本公司的业务和国际鱼子酱产品市场。Kim Kwan KingsWONG在新零售、保健品、生物科技、人工智能等行业拥有丰富的市场推广、品牌推广、销售渠道拓展、商业策划经验。
(2)Hung CHEUNG,现任富原集团董事。Hung CHEUNG主要负责Hung CHEUNG的整体管理、并购及企业/商业交易事宜。Hung CHEUNG在企业融资、商业和行政管理方面拥有超过20年的经验。自二零二三年一月起,Hung CHEUNG担任香港上市公司长城天下(00524)的执行董事。从2015年到2023年,Hung CHEUNG是德摩资本DM Capital Limited(一家总部位于中国的资产管理公司)的合伙人。2010年1月至2016年10月,Hung CHEUNG担任香港创业板上市公司中国生物科技服务(08037)的董事会主席,2003年至2004年,Hung CHEUNG担任香港主板上市公司首都创投(02324)的非执行董事。Hung CHEUNG于2001年获得香港中文大学工商管理硕士学位。
(3)Kwok Kuen YUEN,自2022年12月1日起担任富原集团的首席财务官。他拥有20多年处理公司财务和审计业务的经验。2004年2月至2008年1月,他在普华永道会计师事务所工作,最后职位是鉴证部经理;2008年2月至2015年3月,他在PKF香港有限公司工作,最后职位是高级审计经理。Kwok Kuen YUEN在反向收购项目、并购、尽职调查、公司重组、内部控制和系统检查方面提供咨询服务方面拥有丰富的经验。Kwok Kuen YUEN熟悉香港审计原则、公司法、上市规则、公司审计、公开发行和私募。他于1998年9月获得莫纳什大学商业学士学位。他也是澳洲会计师公会和香港会计师公会的成员。2016年8月以来,他一直担任香港上市公司天元医疗的独立非执行董事。
主要股东
根据IPO招股书,下表为富原集团的主要股东:
Kim Kwan Kings Wong作为富原集团的CEO通过Winwin Development Group Limited拥有富原集团20,160,000股普通股。
Winwin Development Group Limited是一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司,其中90%由Kim Kwan King WONG先生持有,10%由Kin FaiCHONG先生持有。
Kim Kwan Kings Wong先生是Winwin Development Group Limited的唯一董事。Kim Kwan Kings Wong先生也可被视为Winwin Development Group Limited持有的普通股的受益所有人,且Kim Kwan Kings Wong先生对Winwin Development GroupLimited持有的一般股拥有投票权和处置权。
Winwin Development Group Limited的注册地址为英属维尔京群岛VG 1110 Tortola Road Town的Craigmuir Chambers。
公司历史和股权架构
根据IPO招股书,下图为富原集团截至本招股说明书日期及本次发行完成时的公司结构
截至招股说明书日期,有6名股东的持股比例低于5%。
(1)Top Wealth Group Holding Limited于2023年2月1日根据开曼群岛法律成立为有限责任公司。它是一家控股公司,不从事任何业务。根据公司章程,Top Wealth Group Holding Limited获授权发行5亿股普通股,每股票面价值0.0001美元,其中2700万股普通股已发行并已发行。Top Wealth Group Holding Limited的注册办事处位于Ogier Global (Cayman) Limited的办公室,地址:89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009,开曼群岛。
(2)Top Wealth (BVI) Holding Limited作为Top Wealth Group (International) Limited的中间控股公司,根据英属维尔京群岛法律于2023年1月18日注册成立,作为重组的一部分。Top Wealth (BVI) Holding Limited由Top Wealth Group Holding Limited全资拥有。
(3)Top Wealth Group (International) Limited 于2009年9月22日根据香港法律注册成立。Top Wealth Group (International) Limited是公司的经营实体,由Top Wealth Group Holding Limited通过Top Wealth (BVI) Holding Limited间接全资拥有。
行业概况
根据行业报告,全球鱼子酱市场的规模已经从2018年的13亿美元增长到了2022年的22亿美元,复合年增长率约为12. 7%。并且受到以下因素影响
(1)全球越来越多的高净值人士已培养对鱼子酱的健康及护肤益处的认识;
(2)鲟鱼养殖及鱼子酱加工的技术进步;
(3)全球各国政府推出一系列扶持政策以推动鲟鱼的人工繁殖所带动,
全球鱼子酱市场的规模预计将于2022年至2027年持续增长,并于2027年年达到约42亿美元,复合年增长率将达到13. 8%。
财务情况
根据IPO招股书,猛兽财经将富原集团的财务业绩情况整理如下:
总收入:6,966,288.00美元
净收入:1,459,298.00美元
总资产:5,946,984.00美元
总负债:1,975,844.00美元
股东权益:3,971,140.00美元
中介机构
猛兽财经通过查询富原集团的IPO招股书得知,为富原集团此次纳斯达克IPO上市提供服务的中介机构如下:
审计师:Onestop Assurance PAC
美国证券事务法律顾问:Ortoli Rosenstadt LLP
香港法律事务律顾问:David Fong & Co
中国法律事务律顾问:锦天城律师事务所AllBright Law Offices
承销商法律顾问:Crone Law Group, P.C
主承销商:Pacific Century Securities, LLC
承销商:Revere Securities LLC
过户经纪商:VStock Transfer, LLC
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